Lähetä tilaukset kirjanpitäjällesi

Sivun yläreunan Vie-painike lataa valitsemasi aikavälin CSV-tiedostona, joka aukeaa Excelissä, Numbersissa, Google Sheetsissä ja missä tahansa kirjanpitäjäsi käyttämässä ohjelmassa.

Mitä tiedosto sisältää

Yhden rivin jokaisesta aikavälin hyväksytystä tilauksesta: tapahtumapäivän, asiakkaan, sähköpostiosoitteen, henkilömäärän ja kokonaissumman.

Tiedosto nimetään valitun aikavälin mukaan. Samana iltapäivänä ladatut kaksi eri kuukautta eivät korvaa toisiaan latauskansiossasi, ja tiedoston nimestä näkee sisällön vielä kuukaudenkin päästä, kun joku kysyy sitä.

Kumman viennin tarvitset

Vientejä on kaksi erilaista, ja ne on tarkoitettu eri tilanteisiin.

Raportit › Vie sisältää valitun aikavälin hyväksytyt tilaukset muutamassa sarakkeessa, ja se on tarkoitettu toimitettavaksi yrityksen ulkopuolelle. Tarjouspyynnöt › Lataa CSV vie kaikki sarakkeet jokaisesta tarjouksesta, joka vastaa tarjouslistalle asettamiasi suodattimia, olipa tarjous hyväksytty tai ei. Tämä tiedosto on tarkoitettu omaan analyysiisi: hylkäysten syiden selvittämiseen, tietyn laskurin tarkasteluun tai asiakkaan koko tilaushistorian hakemiseen.

Jos joku pyytää "myyntilukuja", hän tarkoittaa ensimmäistä. Jos taas etsit vastausta johonkin kysymykseen itse, tarvitset yleensä jälkimmäisen.

PDF-raportti omilla yritystiedoilla

CSV-tiedoston vierestä löydät nyt myös PDF-viennin. Vienti-kortti listaa kaikki sivun raportit valintaruutuina, joten päätät itse, mitä tiedostoon tulee: pelkkä alv-erittely kirjanpitäjälle tai koko ajanjakson yhteenveto omaan käyttöösi.

Tiedoston yläreunassa näkyvät logosi, yrityksesi nimi, Y-tunnus ja ALV-numero, ja niiden alla valittu ajanjakso. Nämä tiedot haetaan kohdasta Asetukset › Yritystiedot. Jos jotain tietoa ei ole täytetty, se jätetään suoraan pois sen sijaan, että sivulle jäisi tyhjä kohta.

Lähetä PDF henkilölle, jonka pitää lukea raportti. Lähetä CSV henkilölle, jonka pitää tehdä luvuilla laskelmia.