Näe asiakkaan koko historia yhdestä paikasta

Asiakaslistaa ei tarvitse rakentaa käsin. Jokainen, joka lähettää tarjouspyynnön tai jolle luodaan yksityinen tapahtuma, ilmestyy Asiakkaisiin automaattisesti.

Lista

Asiakkaat näyttää jokaisen asiakkaan tarjousmäärän, tapahtumamäärän, yhteisarvon ja viimeisimmän aktiivisuuden, järjestettynä viimeksi aktiivisten mukaan. Hae nimellä, sähköpostilla, puhelimella tai yrityksellä, tai suodata Tunnisteilla rajataksesi listaa.

Klikkaa Lisää asiakas luodaksesi asiakkaan käsin, hyödyllistä kanta-asiakkaalle, jonka haluat kirjata ennen kuin ensimmäinen tarjouspyyntö tulee laskurin kautta.

Yksityiskohtanäkymä

Avaa mikä tahansa asiakas, niin löydät:

• Aikajana, jokainen tarjous ja tapahtuma, uusin ensin
• Tarjoukset, jokainen tähän asiakkaaseen liittyvä tarjouspyyntö, tilan ja arvioidun summan kanssa
• Tapahtumat, jokainen tähän asiakkaaseen liittyvä yksityinen tapahtuma
• Muistiinpanot, vapaamuotoinen kenttä vain sinua varten, klikkaa Tallenna muokkauksen jälkeen

Sivupalkin yhteenveto näyttää tarjousten ja tapahtumien kokonaismäärän, yhteisarvon, milloin näit asiakkaan ensimmäistä kertaa, milloin hän oli viimeksi aktiivinen, ja Lähteen, Manuaalinen, Laskurista, Tarjouspyyntö, Upotus, Tuonti tai API, riippuen siitä miten tietue syntyi.

Yksityiskohtanäkymästä voit myös aloittaa asiakkaalle suoraan Uusi tarjous tai klikata Sähköposti avataksesi viestin hänen osoitteeseensa.