Erillistä "raportit"-sivua ei ole. Vienti tapahtuu suoraan Tarjouspyynnöt-listalta.
CSV-vienti
Klikkaa sivun yläreunasta Vie CSV-tiedostona. Se vie kaikki senhetkisiin suodattimiin (haku, laskuri, tila, maksutapa) osuvat pyynnöt, ei vain sitä sivua, jota olet selannut.
Tiedostossa on yksi rivi jokaista pyyntöä kohti: päivämäärä, nimi, sähköposti, puhelin, tapahtuman ajankohta, vierasmäärä, arvio, tila, rivien määrä, viesti ja maksutapa, sekä lisäsarake jokaiselle vietyjen pyyntöjen käyttämälle omalle lomakekentälle ja pop-up-kysymyksen vastaukselle.
Valinnan tulostus tai PDF
Rastita yksittäisten rivien valintaruudut (tai otsikkorivin ruutu, jolla valitset kaikki näkyvät). Alareunaan ilmestyy palkki, jossa ovat Tulosta valitut ja Lataa PDF. Molemmat kokoavat muotoillun yhteenvedon vain valitsemistasi pyynnöistä.
Yksittäinen tarjous PDF:nä
Avaa tarjouspyyntö ja paina Vastaa-painikkeen vieressä olevaa PDF-painiketta. Avautuvassa ikkunassa näet sivun esikatselun. Valitse kytkimillä, mitä sivulle tulee: oma logo ja yhteystiedot, asiakkaan ja tilaisuuden tiedot, ALV-erittely, erikoisruokavaliot ja allergiat, lomakkeen vastaukset, vastaukset omiin kysymyksiisi sekä asiakkaan viesti. Kirjoita tekstikenttään oma lisätekstisi, esimerkiksi maksuehdot. Paina sen jälkeen Lataa PDF, tai Tulosta, jos haluat mieluummin tulostaa. Valikon ••• toiminto Kopioi tarjous kopioi tarjouksen edelleen pelkkänä tekstinä.
Kun vastaat tarjouspyyntöön, valitse Vastaa-ikkunassa Liitä tarjous PDF:nä, niin asiakas saa saman PDF:n sähköpostin liitteenä. Kohdasta Valitse PDF:n sisältö avautuvat samat kytkimet sekä oma lisäteksti, joka tallentuu tarjoukseen myös tiimisi nähtäväksi.
Luvut yhdellä silmäyksellä
Listan yläreunan neljä lukua (Pyynnöt yhteensä, Tämä kuukausi, Keskiarvo, Vastausprosentti) kattavat aina koko historiasi. Niitä ei toistaiseksi voi viedä tiedostoon eikä tarkastella kuvaajina sen laajemmin kuin mitä ruudulla näkyy.
Oliko tästä ohjeesta apua?